Morgan canta "Destino Cattivo" (su musica di Beethoven) contenuta nel suo album di prossima uscita.
Ancora una canzone di Ranieri "Ho bisogno di te" che funge da break prima dell’arrivo della sorpresa. Si tratta di Morgan con il quale Massimo Ranieri sta incidendo canzoni rivedute ed arrangiate dal musicista che si presenta senza tenute stravaganti come ci ha abituato a vederlo. Il sodalizio tra i due si sviluppa in una teoria di duetti nei quali Morgan presta la sua voce in inglese e la sua maestria di suonatore di pianoforte mentre Ranieri da fiato alle sue corde vocali. Insieme cantano "O sole mio", "Resta cu' mme", "Io che non vivo senza te", "Il mio mondo", "Lontano dagli occhi", "Ritornerai" omaggiando in questo modo Lauzi, Bindi, Endrigo.